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《台北股市》台股上周遭提款13.9亿《yi》美元 短线续区{qu}间震荡“dang”

admin2021-12-2845

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供应链紧绷及能源上涨加剧市场对企业获利隐忧,新兴亚股上周再遭外资提款13.4亿美元,其中以台股净流出达13.9亿美元最多,东协则因疫情降温而相对强势。中信投信预期,潜在获利下修疑虑将使台股短期维持区间震荡走势,聚焦疑虑较低、趋势明确的类股。

美国原油期货周一收盘升破80美元、为7年来首见,台湾、南韩、印度股市上周分别净流出13.9亿、7.3亿、0.7亿美元,为连3周、2周、2周遭提款。印尼及泰国股市则分别净流入8.7亿、0.6亿美元,前者净流入创近1年最高、周涨4.1%,后者则连7周吸金。

中信关键半导体ETF(00891)经理人张圭慧表示,台股近期受中国中国限电、美国债务僵局影响,加上过去1年主要营利成长来自海外,受东协疫情致使电子长短料及运输不顺影响,厂商出货低于预期,且部分商品需求有转弱现象。

张圭慧指出,若商品无法赶上欧美11月起的感恩节与圣诞节旺季,第四季营运恐受冲击,加上原物料上涨亦将同步影响企业获利,纵使今年企业获利仍成长达40~50%,但潜在获利下修疑虑使近期台股量价趋守、均量低于3000亿元,预料短期将维持区间震荡。

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操作策略上,张圭慧建议聚焦疑虑较低、趋势明确的类股,如各方需求应用汇集的半导体上游与碳减排需求的绿能、电动车产业。由于电子产业长短料供给仍有差异,上游半导体供需相对紧绷,晶圆代工受惠涨价效益及产品组合有利,营运料将优于下游电子零组件厂。

中信绿能及电动车ETF经理人张士琳则表示,整体车市销量受晶片短缺影响而衰退,但目前各国汽车成车库存偏低,加上各车厂扩大推动电动车,预期明年整体销售量在晶片供应缓解下将有显著成长,包括电动车在内的相关汽车零组件供应链将受惠。

中国信托越南机会基金经理人张晨玮分析,越南第四波疫情持续降温、经济稳定重启,除了LG、三星等韩国大厂率先宣布扩增越南产线,Nike亦努力于新常态下复工,并于平阳省扩增产能。

张晨玮认为,虽然越南疫情难以清零,但外资在越南投产脚步并未转弯,据越南官方统计,今年前三季越南外商新注册资金、增资额和出资入股总额年增4.4%,长期经济成长态势不变,建议投资人可考虑长期定期定额布局。

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